Binance Research 2024年加密市场回顾及2025年展望报告深度解析

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比特币供需新格局

比特币第四次减半事件致使其年度发行量直接减半。供应方面有所减少，然而需求方面却截然不同。比特币的生态系统发展得十分活跃，DeFi 的总锁定价值竟然增长了 6400%。在供应减少和需求增长这一增一减的过程中，比特币的市场供需关系发生了很大的改变。之前那种供需平衡的状态被打破，市场需要重新去适应这种新的情况。

这就如同原本平静的池塘忽然被投入大石头，从而激起了大大的浪花。比特币的价格以及其市场地位也会因此而受到影响。投资者们开始更加留意比特币，并且在思索着应当如何在这样的新局势之下进行投资。

以太坊与Alt - L1对比

2024 年，以太坊在市值方面领先 Alt - L1。以太坊在交易量方面也领先 Alt - L1。以太坊在 DeFi TVL 等指标上同样领先 Alt - L1。然而，在每日交易这个活动指标上，Solana 成为主导者。在活跃地址这个活动指标上，Solana 也是主导者。并且，Solana 的平均交易费用是最低的。不同的表现使得它们在市场中的角色各不相同。

以太坊犹如一位老牌的领导者，它具备深厚的根基，并且有着广泛的影响力。而 Solana 宛如一个后起之秀，凭借着较低的交易费用以及活跃的交易，吸引了众多的用户。投资者们也会依据它们各自的不同特点，来对投资方向进行选择。

2025年以太坊关键看点

到 2025 年，以太坊有一些关键的故事值得留意。倘若美国的以太坊 ETF 能够推出，必然会给市场带来很大的冲击。众多的 dApp 具备推出自己的链的很大潜力，这会使以太坊面临更激烈的竞争。Pectra 进行升级是很重要的，它有提升以太坊性能的可能。另外，以太坊存在优先级困境，需要找到解决的办法。

这些事情犹如一颗颗定时炸弹，在任何时候都有可能对以太坊的发展路线造成改变。开发者需要忙于应对这些变化，投资者也得时刻保持关注，去思考该如何调整自身的投资策略。

Solana发展势头

2024 年 Solana 呈现出良好的表现。其手续费多次达到新的高度，DEX 交易量也多次突破历史记录。开发者对 Solana 的兴趣显著增加，这表明会有更多新的应用在 Solana 平台上被开发出来。然而，存在一个问题，那就是 Solana 链上的稳定币数量相对较少。

这就如同一辆速度很快的汽车，然而其油箱中的油却不是很充足。尽管当前的发展势头较为强劲，但仍需找到办法来处理链上稳定币数量较少的问题。唯有如此，才能够促使它更为稳定地持续发展，并且在市场中继续保持自身的竞争力。

Base的突出表现

Base 没有代币，然而它很厉害。它的总锁定价值（TVL）占据了 39%的市场份额，每日活跃用户数占据了 67%的市场份额，在这两个指标方面都是顶级的 L2。这表明它在市场中具有很高的认可度和吸引力。

没有代币却能取得这么好的成绩，这表明 Base 必然有其独特的优势。或许它在技术方面做得很出色，或许在服务方面做得很到位，或许在用户体验方面做得很优秀，从而吸引了大量的用户和资金。这也为其他项目提供了一个全新的发展思路。

DeFi及相关领域新趋势

这一年，DeFi 子行业有了复兴的态势。在核心领域，货币市场以及去中心化交易所（DEX）等都达到了新的里程碑。曾经无法被访问的链上金融原语开始出现。DeFi 与类似中心化交易所（CEX）的体验差距在逐渐缩小。同时，消费者的采用率有所增加，机构的采用率也在提升，并且协议之间的竞争也变得更加激烈了。

群体（代理组）以及 web2 进入到了 AI 代理领域，AI 与加密货币的发展速度很快。这些新的趋势宛如一股新的潮流，对加密货币和 DeFi 市场进行冲刷，促使市场持续发生变化并不断进步。新的机会和挑战也随之产生，无论是投资者还是开发者，都需要好好地把握。

加密 ETF 在 2025 年的发展情况如何？它会给市场带来怎样的改变？如果你觉得这篇文章对你有帮助，就不要忘记点赞和分享。

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